最后一导 生活潦倒的導演史提文偶遇電影製作人戴文，並獲邀出任一部新戲的導演。但并不是所有的事情都像它看起来的那样三便士歌剧 在德国导演 G. W. Pabst（潘多拉魔盒）的指导下，作曲家 Kurt Weill 的狡黠旋律和剧作家 Bertolt Brecht 的大胆在银幕上融合在一起，改编自魏玛时代的戏剧轰动。

两人在亲热时被华裔女孩明（Ally Maki 饰）无意撞到，明邀请他们加入一个奇怪的社团“地理俱乐部”，里面据说都是和他们一样的人。在朋友们的全力相助下，费尽周折，经过和神秘老头的斗智斗勇，蒂姆和朋友们最终战胜了老头，夺回出卖了的笑，过上了自己所想要的微笑生活 。

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对于卡修米尔来说，这里的生活与他在外面的生活完全不同。在这个世界上火山活动最活跃的地方，他检验了生与死的一线之隔并提出了最古老的问题：什么是生命？传统的答案往往牵涉到神灵；这在菲律宾山区每年的“亡灵节”（Day of the Dead）庆祝仪式中可见一斑。